Вo врeмя Великой Депрессии, цирковой шоумен (Eduardo Verastegui) собирает группу талантливых цирковых артистов, чтобы поднять дух американцев. Он путешествует по всей стране и дарит надежду посреди пустоши и безвыходности. В своем путешествии они находят Вилла (Nick Vujicic) — человека без рук и без ног. Вилла использовали на шоу уродов. После этой встречи, Вилл обретает новую цель и преображение всей жизни.